Partenaire d’Intégration- Onglet Manuelle

Cette option permet aux utilisateurs administratifs d’importer manuellement les employés et les soldes via des fichiers Excel.

Ajouter des employés à partir d’Excel

1. Naviguez jusqu’à l’option Partenaire d’intégration dans le menu Admin.
   
2. Sélectionnez un nom de fournisseur dans le menu déroulant Fournisseur.
   
3. L’onglet Synchronisation des employés est sélectionné automatiquement. Cliquez sur l’onglet « Manuelle ».
   
4. Cliquez sur le bouton « Ajouter des employés à partir d’Excel ».
   

1. Un tiroir latéral s’ouvre. Ici
   • L’utilisateur peut d’abord télécharger le modèle s’il ne connaît pas le format de la feuille Excel.
     
   • L’utilisateur peut sélectionner le format de date qu’il souhaite utiliser pour saisir les champs de date dans la feuille Excel. Bolt prend en charge 3 formats : AAAA-JJ-MM, MM/JJ/AAAA et JJ/MM/AAAA.
     
   • Une fois que le fichier Excel est prêt avec les informations de l’employé ajoutées, l’utilisateur peut cliquer sur « sélectionner le fichier à télécharger »
     

2. Si l’utilisateur télécharge le fichier avec des erreurs, celles-ci apparaîtront dans l’aperçu.

3. L’utilisateur doit résoudre les erreurs pour télécharger les employés via Excel. Une fois les erreurs corrigées, l’utilisateur peut à nouveau télécharger le fichier.

4. Le bouton « Enregistrer » est activé lorsque le fichier téléchargé ne contient pas d’erreurs.

5. En cliquant sur « Enregistrer », le fichier de l’employé est téléchargé et le message de réussite s’affiche.

Importer des soldes à partir d’Excel

1. Naviguez jusqu’à l’option Partenaire d’intégration dans le menu Admin.
   
2. Sélectionnez un nom de fournisseur dans le menu déroulant Fournisseur.
   
3. L’onglet Synchronisation des employés est sélectionné automatiquement. Cliquez sur l’onglet « Manuel ».
   
4. Cliquez sur le bouton « Importer les soldes depuis Excel ».
   

5. Un tiroir latéral s’ouvre. Ici

• L’utilisateur peut d’abord télécharger le modèle s’il ne connaît pas le format de la feuille Excel.

• Une fois que le fichier Excel est prêt avec les informations sur les soldes, l’utilisateur peut cliquer sur « Sélectionner le fichier à télécharger ».

6. Si l’utilisateur télécharge le fichier avec des erreurs,

7. Les erreurs sont affichées dans l’aperçu.

8. Affiche le résumé des enregistrements dans le rapport.

9. Le bouton « Enregistrer » est désactivé.

10. L’utilisateur doit résoudre les erreurs pour importer les soldes via Excel. Une fois les erreurs corrigées, l’utilisateur peut à nouveau télécharger le fichier.

11. Le bouton « Enregistrer » sera activé si le fichier téléchargé ne contient pas d’erreurs.

12. Click on “Save” will import the balances and show success toast message.